快速掌握礼保通高级系统使用方法
详细的图文教程和视频指南，帮助您快速上手礼保通高级系统的各项功能，轻松管理礼品卡业务。
系统简介
礼保通系统是一款集成礼品卡、周期卡、储值卡、私域商城、电子礼品卡、电子卡包和门店一体化的综合管理系统，帮助企业高效管理礼品卡业务全流程。
1. 系统定位与价值
礼保通系统旨在为企业提供全方位的礼品卡管理解决方案，通过数字化手段简化礼品卡的发行、销售、兑换和管理流程，提升企业营销效率和客户体验。
提升营销效率
数字化管理礼品卡全流程，减少人工操作，降低错误率
优化客户体验
提供便捷的兑换方式，支持多种场景使用，提升客户满意度
数据驱动决策
全面的数据分析功能，帮助企业了解业务状况，优化经营策略
2. 前台小程序展示
礼保通系统提供用户友好的前台小程序，方便客户进行礼品卡兑换、商品购买等操作：
图1：礼保通前台小程序界面展示
3. 系统核心优势
| 优势特点 | 说明 |
|---|---|
| 多卡种支持 | 支持礼品卡、周期卡、储值卡等多种卡类型，满足不同业务需求 |
| 全渠道覆盖 | 线上线下一体化，支持小程序、门店等多渠道使用 |
| 灵活配置 | 支持自定义配置，适应不同企业的个性化需求 |
| 安全可靠 | 多重安全保障机制，确保交易安全和数据安全 |
上一节
无
系统架构
礼保通系统采用现代化的架构设计，确保系统稳定、高效、安全运行，同时具备良好的可扩展性，满足企业业务增长需求。
1. 系统整体架构
礼保通系统采用分层架构设计，从前端到后端清晰分离，确保各层职责明确，便于维护和扩展：
图1：礼保通系统整体架构设计
2. 小程序模块组成
系统由多个核心模块组成，各模块协同工作，共同支撑礼品卡业务的全流程管理：
图2：礼保通系统模块关系图
核心业务模块
- 卡券管理模块：负责各类卡券的创建、发行、激活等
- 订单管理模块：处理用户兑换和购买订单
- 商品管理模块：管理可兑换的商品信息和库存
- 用户管理模块：管理系统用户信息和权限
支撑性模块
- 支付模块：集成多种支付方式，处理交易付款
- 报表分析模块：生成各类业务报表和数据分析
- 系统设置模块：配置系统参数和个性化选项
- 集成模块：与第三方系统对接，如ERP、物流等
3. 技术特点
高性能
高安全性
全终端适配
易集成扩展
商家后台管理系统
商家后台管理系统是礼保通系统的核心操作平台，提供丰富的功能模块，帮助企业管理人员高效管理礼品卡业务的各个环节。
1. 核心功能模块
商家后台管理系统包含多个核心功能模块，覆盖礼品卡业务全流程：
| 模块名称 | 主要功能 | 适用角色 |
|---|---|---|
| 单次礼品卡管理 | 管理单次礼品卡的商品、卡券、订单等 | 管理员、运营人员 |
| 周期卡管理 | 管理周期卡的商品、卡券、订单、激活、配送等 | 管理员、运营人员 |
| 储值卡管理 | 管理卡券、面额设定、激活、取消激活,批量导入发放余额等 | 管理员、运营人员 |
| 商城管理 | 商城商品、订单查询、处理、发货、退款、统计 | 订单处理员、客服 |
| 电子卡包 | 电子礼品卡、转赠 | 订单处理员、客服 |
| 会员管理 | 门店分配、会员充值、兑换日志、订单数据 | 系统管理员 |
| 用户管理 | 用户信息管理、权限分配、角色管理 | 系统管理员 |
| 门店管理 | 门店信息维护、门店权限、门店数据维护（售卡、售商品、到店自提） | 管理员、区域经理 |
| 方案管理 | 方案商品数据、方案商品分类、导入EXCEL（带图片） | 系统管理员 |
2. 部份界面展示
功能描述
礼保通系统提供全面的礼品卡管理功能，支持多种兑换方式和业务场景，满足不同企业的多样化需求。
礼品卡兑换功能
支持单次礼品卡兑换（券号密码兑换）
用户通过输入礼品卡的券号和密码进行兑换，适用于传统实体礼品卡的兑换场景。
支持单次礼品卡兑换（可变二维码兑换，无需输券号密码，扫码就能下单）
用户通过扫描礼品卡上的可变二维码直接进行兑换，无需手动输入券号和密码，提升兑换效率和用户体验。
支持单次礼品卡兑换（手机号+短信验证码兑换，面向企业用户）
企业用户通过手机号接收短信验证码进行礼品卡兑换，适用于企业福利发放等场景，便于统一管理。
支持储值卡（券号密码领取）
用户通过输入储值卡的券号和密码领取卡内余额，余额可在商家自营商城中消费使用。
支持储值卡（手机号领取,企业提供单位员工手机号，员工凭手机号直接领取）
企业预先提供员工手机号，系统将储值卡与指定手机号绑定，员工可直接凭手机号领取储值卡余额，方便企业福利发放。
商城与门店功能
支持商家搭建自营商城，通过自营商家线上售卖商家商品
商家可快速搭建属于自己的线上商城，展示和销售各类商品，实现线上业务拓展。
支持门店线下售卡，款进入总部账户（可批量卖卡）
门店可线下销售礼品卡，销售款项直接进入总部账户，支持批量售卖，便于财务统一管理。
支持门店线下全部退款及部份退款
门店可处理客户的退款请求，支持全额退款和部分退款，灵活应对不同的退款场景。
支持门店线下售卖实物商品，款进入总部账户(规避门店在商超中统一入商超结算)
门店销售实物商品时，款项可直接进入总部账户，避免在商超等场景下的统一结算，提高资金灵活性。
支持门店到店核销（可满足景区、游乐场、蛋糕店、影院等各类到店）
支持各类线下门店场景的礼品卡核销，包括景区门票、游乐场、餐饮、影院等多种业态。
其他功能
支持卡绑券商（券由哪个分销商卖出）
系统可记录礼品卡由哪个分销商卖出，便于分销管理和佣金结算。
支持导入第三方兑换券、储值券
可导入其他系统的兑换券和储值券，实现多系统整合管理。
支持批量导入用户余额
可通过批量导入方式为多个用户充值余额，提高操作效率。
支持在线购买电子礼品卡/转赠/撤回/退回
用户可在线购买电子礼品卡，并支持转赠好友、撤回赠送和退回等操作，提升礼品卡的社交属性和灵活性。
支持店铺首页自定义装修
商家可根据自身品牌风格自定义店铺首页，包括布局、图片、文案等，打造个性化的品牌形象。
支持自定义区域配置（省市区）
可根据业务需求自定义配置服务区域，包括省、市、区等层级。
支持自定义运费（省+首重+续重多维计算）
支持按省份、首重、续重等多维度自定义运费计算规则，满足不同的物流需求。
支持小程序前台自定义菜单
可自定义小程序前台的各类菜单，包括底部菜单、门店菜单、个人中心菜单和下单模式等。
支持ERP系统集成
支持与旺店通、京东云仓、聚水潭、万里牛、管家婆等主流ERP系统集成，实现数据同步。
支持部份页面的自定义设置
可自定义部分页面的背景图、字体、颜色等样式，打造符合品牌调性的界面风格。
功能场景
礼保通系统适用于多种业务场景，无论是礼品卡兑换、私域商城运营，还是门店管理，都能提供完整的解决方案。
礼品卡兑换
单次卡（只兑换一次礼品）
1：卡密兑换（通过卡号、卡密码）兑换
用户获得实体礼品卡后，刮开密码区，在系统中输入卡号和密码完成兑换。适用于传统礼品卡的兑换场景，如企业年会礼品、节日福利等。
2：可变二维码兑换，无需输券号密码，扫码就能下单
礼品卡上印刷唯一的可变二维码，用户使用微信等工具扫描二维码即可直接进入兑换页面，无需手动输入卡号和密码，简化兑换流程，提升用户体验。
3：手机号+短信验证码兑换
企业预先将员工手机号导入系统，员工在兑换时输入手机号并获取短信验证码，验证通过后即可完成兑换。适用于企业员工福利发放等场景，便于统一管理和发放。
周期卡（可重复兑换）
1：卡密兑换（通过卡号、卡密码）兑换
用户通过卡号和密码兑换周期卡后，卡将存于用户的电子卡包中。
用户可选择两种使用模式：
- 自由提货：用户根据需要随时兑换产品
- 创建提货计划：用户可预先设定多个提货时间点，系统将按计划提醒用户兑换
储值卡（兑换余额到自己名下，可在商城消费用余额结算）
1：卡密兑换（通过卡号、卡密码）领取
用户输入储值卡的卡号和密码，系统验证通过后，将相应金额的余额添加到用户账户中，用户可在商家自营商城中使用余额购买商品。
2：手机号+短信验证码领取
企业将员工手机号批量导入系统并绑定相应金额，员工通过手机号接收短信验证码，验证通过后即可领取储值余额。适用于企业为员工发放福利，员工可自由选择心仪的商品。
私域商城
1：用户在商家自营商城购物，采用微信支付付款
商家通过系统搭建自营商城，展示各类商品。用户浏览商城并选择商品后，可使用微信支付完成订单付款，系统自动处理订单并安排发货。
2：用户在商家自营商城购物，采用储值卡兑换的余额支付
用户在商家自营商城购物时，可选择使用储值卡兑换的余额进行支付。系统自动计算订单金额并从用户余额中扣除相应金额，无需额外支付步骤，提升购物体验。
门店
1：礼品卡到店核销
用户持礼品卡到门店兑换礼品时，门店工作人员使用系统扫描卡片上的条形码或二维码，系统验证通过后完成核销，并为用户提供相应礼品。适用于各类线下门店场景，如超市、餐厅、景区等。
2：门店售卖礼品卡
用户在门店购买礼品卡时，门店工作人员通过系统批量扫描实物卡生成购卡账单，用户扫描账单二维码完成支付后，门店将实体卡交给用户，系统自动将卡激活，销售款项直接进入运营商总部账户，便于财务管理。
3：门店退款
当用户购买礼品卡后未使用（未兑换且未刮开密码）并希望退卡时，门店工作人员可在系统小程序端为用户办理退款，支持全部退款或部分退款（退还部分卡片），系统自动处理资金流转和卡状态更新。
4：门店售卖实物商品
门店销售实物商品时，工作人员通过系统为用户生成商品订单，用户扫描订单二维码完成支付。此功能特别适用于入驻商超的门店，可实现单独的付款通道，避免资金进入商超统一结算系统。
电子礼品卡
1：提供用户在商城中选择电子礼品卡购买通道
系统在商家自营商城中提供专门的电子礼品卡购买区域，用户可根据需求选择不同面额、不同类型的电子礼品卡进行购买。
2：用户购买成功并支付成功后，系统自动分配可用的电子礼品卡到用户的电子卡包中
用户完成电子礼品卡购买和支付后，系统立即分配相应的电子礼品卡（可以是单次卡、周期卡或储值卡）到用户的电子卡包中，用户可随时查看和使用。
3：用户可在电子卡包中实现转赠好友/撤回赠送/接收赠送/退还
用户可将电子卡包中的礼品卡转赠给微信好友，也可在对方未接收前撤回赠送；接收好友赠送的礼品卡；对于已购买但未使用的电子礼品卡，用户可申请退还，系统按规则处理退款。
4：电子卡包中兑换
用户可直接在电子卡包中使用各类礼品卡：
- 单次卡：提供一次礼品兑换机会
- 周期卡：在有效期内提供多次重复兑换机会
- 储值卡：兑换相应金额的余额到账户中，可在商城消费
做方案（在线报价）
1：提供商家在线生成报价方案
系统提供在线报价功能，商家可根据不同企业客户的需求生成个性化的报价方案，满足不同客户的采购需求。
2：商家可在方案库中加入报价商品，生成不同的报价方案
商家可建立商品方案库，将各类商品添加到不同的方案中，快速生成针对不同场景、不同客户的报价方案，提高报价效率。
3：商家可批量修改报价方案，按固定金额/比例（上调/下调）
系统支持批量修改报价方案，商家可根据市场变化或客户级别，按固定金额或百分比对方案中的商品价格进行上调或下调，灵活调整报价策略。
4：在线导出PPTX、EXCEL
生成报价方案后，商家可直接在线导出PPTX格式的演示文档和EXCEL格式的报价明细，方便向客户展示和沟通，提升商务洽谈效率。
礼品卡兑换（通过印刷实体提货卡，通过输入券号密码兑换）
商家在后台创建卡数据，然后商家在卡券管理列表中导出创建的卡数据（EXCEL文件），之后商家将卡数据交给印刷厂做实物提货卡。商家通过自己的销售渠道将实物卡售出。顾客买到商家的提货卡，扫卡片上的二维码，输入券号密码，验证通过之后，顾客选择要兑换的商品，输入收货人信息提交订单，商家在后台订单管理中看到顾客提交的订单，按订单信息给顾客发货。
创建礼品卡商品
创建成功后，如下列表显示
创建礼品卡卡数据
绑定卡要兑换的商品
创建成功之后的卡列表
导出卡数据
在卡券列表选择创建的批次号（在卡列表单元格可以查看），点查询按钮之后，确认数据无误，再点“导出卡券数据”
客户进入商家小程序提货页面（券号密码兑换）
订单提交成功之后
礼品卡兑换（通过印刷可变二维码）
商家导出卡数据，让厂家直接印刷可变二维码。顾客买到商家的提货卡，扫卡片上的二维码就可以直接进入兑换页面，顾客选择要兑换的商品，输入收货人信息提交订单，商家在后台订单管理中看到顾客提交的订单，按订单信息给顾客发货。
主要体现在商家在做实物券，印刷此数据(卡唯一序列)
顾客扫商家的可变二维码(测试二维码，仅做功能展示)
后续顾客操作流程与上面券号密码兑换流程一致。
礼品卡兑换（手机号直接兑换）
商家面向B端企业，B端企业不需要实物券，直接提供企业员工手机号，商家通过后台"手机号兑换"模块，导入B端企业的员工手机号，再将本次导入的手机号批量绑定要兑换的商品。员工通过小程序-礼品卡兑换（输手机号兑换）进入兑换页面，输入自己的手机号，收到短信验证码之后，验证后，进入下单页面，输入自己的收货信息提交订单。商家在后台订单管理中看到顾客提交的订单，按订单信息给顾客发货。
商家在后台-礼品卡模块，手机号兑换，将手机号批量导入
导入成功之后，接着在列表选择此次导入的批次号，点查询确认数据，再点"绑定商品"
将要兑换的商品绑定，代表此批手机号要兑换的商品就是绑定的这批。
顾客进入商家小程序兑换
提交订单
顾客可以在商家小程序-礼品卡订单中查看自己提交的订单
商家后台可同时查看手机号兑换的情况
同时也可以在礼品卡订单中查看
周期卡
如上单次卡创建流程，商家在后台周期卡模块中创建卡数据导出并印刷，通过渠道销售后，用户进小程序端-会员中心-周期卡-卡密兑换，输入券号密码，系统提示绑定成功，之后在卡包中，提供预约提货/创建提货计划两种模式。
会员中心-周期卡入口
卡密兑换界面
周期卡提供定制提货计划或者预约提货2种模式
周期卡-定制提货计划界面
周期卡-预约提货
储值卡
储值卡提供两种领取方式：输券号密码领取和输手机号领取。商家在后台创建储值卡数据，然后导出储值卡数据（EXCEL文件），之后商家将卡数据交给印刷厂做实物储值卡。商家通过自己的销售渠道将卡售出。顾客买到商家的卡，顾客进入商家小程序，进入个人中心-储值卡（输券号密码领取），之后输入券号密码，系统提示兑换成功之后，个人中心名下的账户显示已经有多少余额了。
两种不同的操作方式
前台小程序的展示
储值卡支付
私域商城
顾客进入商家小程序，进入商品分类，选择要加入的购物车商品，进入结算页，提交订单。订单生成后，弹出微信支付，顾客支付成功后，商家在后台-商城订单中按顾客的收货信息发货。
商家在后台-商城-商城商品录好商品，定义好商品分类
前台小程序的展示(测试数据，不作正式环境使用)
用户浏览商城商品库，选择要购买的商品，加入购物车，进入结算页，生成订单之后，并完成支付。
门店售卡
顾客到门店买礼品卡，门店工作人员确认要几张卡之后，拿出实物卡，然后在门店小程序端-扫码卖卡,扫每张卡上的条码，生成账单之后，出示付款二维码给顾客，顾客扫门店出示的付款二维码（每次售卖都会生成一个支付二维码）。顾客扫码付款成功之后，门店将实物卡给顾客，同时系统将这些卡自动激活。
门店小程序端-扫码卖卡操作流程
扫描卡片上的条形码
生成账单
工作人员点击“二维码支付”，生成支付二维码，顾客对着此二维码扫码，进入支付，当支付完成后，门店将实物卡给到顾客，门店工作人员可查看售卖卡订单（订单状态变成已付款）。同时系统已将此次售卖的卡自动激活。
后台数据
管理员也可以在后台门店模块中查看-售卖卡订单。
门店全部退款（退所有的卡）
顾客在门店购买礼品卡后未使用（未刮开密码且未兑换），希望退掉所有购买的卡片。门店工作人员在门店小程序端-售卡记录中找到对应的售卡记录，点击"全部退款"，系统自动处理退款并将卡片状态恢复为未激活。
门店小程序端-售卡记录
选择全部退款
退款成功
退款金额将原路返回至顾客支付账户，同时卡片状态恢复为未激活，可重新销售。
门店部份退款（退部份卡）
顾客在门店购买多张礼品卡后，希望退掉其中一部分未使用的卡片。门店工作人员在门店小程序端-售卡记录中找到对应的售卡记录，点击"部分退款"，选择要退款的卡片，系统自动处理退款并将所选卡片状态恢复为未激活。
选择部分退款
选择要退款的卡片
部分退款成功
退款金额将原路返回至顾客支付账户，已退款的卡片状态恢复为未激活，可重新销售；未退款的卡片保持激活状态。
门店商品售卖
有的商家希望门店可以直接售卖实物，并且希望顾客支付的款直接进入总部微信对公账户。门店可在门店小程序端-售卖商品，选择顾客要购买的商品，并生成账单，出示付款二维码给顾客，顾客扫门店出示的付款二维码（每次售卖都会生成一个支付二维码）。顾客扫码付款成功之后，门店将实物商品给顾客。
售卖流程
支付二维码
上图，当生成了售卖单，门店可以自行改价（支持门店按不低于最低价进行合理改价），当点结算按钮，订单生成之后，出现支付二维码（模拟示例图）。
工作人员界面（门店）
门店工作人员展示此二维码给顾客扫码，顾客扫码支付成功之后，门店在“商品订单”查看此订单是否已支付，如是，则将实物商品发放给顾客，如未支付成功，则再次在列表点击“二维码支付”。
门店到店核销(核销单次礼品卡)
顾客到店消费时，出示已购买的礼品卡条形码，门店工作人员通过门店小程序扫描二维码完成核销操作，当核销成功后，工作人员将礼品发放给顾客。
核销流程
核销结果
商家界面
商家在后台可以查看门店核销的订单数据。
电子礼品卡
电子礼品卡是一种数字化的礼品卡形式，顾客可以在线购买、发送给他人或自用。电子礼品卡具有发行成本低、传播便捷、使用灵活等特点，适用于各类线上营销场景。
购买礼品卡
系统支持多种类型的电子礼品卡：固定金额卡、自定义金额卡、折扣卡、体验卡等，商家可根据营销需求灵活配置。
寄卡到家/存入电子卡包
系统支持多种类型的电子礼品卡：单次礼品卡、周期卡、面值卡等，商家可根据营销需求灵活配置。
购买
赠送流程
受赠
电子礼品卡使用
在小程序-会员中心-电子卡包进入后，在卡包列表，选择兑换（系统会根据单次卡、周期卡、面值卡）处理不同的兑换模式。
后台转赠记录
做方案（在线生成企业报价）
针对企业客户的批量采购需求，系统提供在线生成报价方案功能。商家可根据企业客户需求，快速配置礼品卡套餐、数量、折扣等信息，生成专业的报价方案并发送给客户。
创建企业报价方案
配置方案内容
生成与发送方案
报价方案支持导出为EXCEL和PPT格式发送给企业客户。